Amazon 물류, USPS에 근접: 2024–2025년 리더십 평가

Amazon이 배송량에서 USPS에 근접했으며, 일부 출판물에서는 이미 가장 큰 소포 운송업체로 불리고 있습니다. 연구 회사마다 다른 데이터 세트와 기간을 사용하여 차이가 발생하며, 소매업체의 내부 네트워크와 지역 운영자로 인해 시장이 단일 계산에 덜 '투명'해지고 있습니다.

FreightWaves의 자료에 따르면 ShipMatrix 데이터를 인용하여 2025년 Amazon Logistics가 67억 개의 소포를 배송하여 USPS(66억 개)를 앞질렀다고 합니다. 같은 평가에서는 전체 시장 규모가 239억 개의 발송물로, 전년 대비 0.4% 증가했다고 언급되어 있으며, 이는 거의 '평평한' 시장 내에서 주로 점유율 재분배가 이루어졌음을 의미합니다. ShipMatrix는 또한 '대안' 운송업체의 현저한 증가를 기록하며, 이는 26억 개의 소포(+13%)로, 마지막 마일 세그먼트의 가속화된 분열을 강조합니다.

한편, 널리 인용되는 또 다른 출처인 Pitney Bowes의 데이터는 마지막으로 발표된 전체 연도에 대해 다른 그림을 제시합니다. Digital Commerce 360의 리뷰에 따르면 2024년 USPS는 69억 개의 소포(시장 점유율 31%)로 Amazon의 63억 개(28%)보다 여전히 가장 큰 운송업체로 남아 있었습니다. Pitney Bowes는 Amazon과 USPS의 '접근'을 나중에 리더십 교체로 이어질 트렌드로 설명합니다. Supply Chain Dive의 요약에서도 2028년까지 Amazon이 USPS를 앞지를 수 있다는 유사한 주장이 Pitney Bowes의 계산에 기반하여 제시됩니다.

순위에서 '추월' 순간에 대한 차이와 상관없이, 두 데이터 라인은 주요 점에서 일치합니다: Amazon은 자체 마지막 마일 인프라와 마켓플레이스와 관련된 발송물뿐만 아니라 확장을 통해 빠르게 점유율을 늘리고 있습니다. 이는 시장에서 '빅 3'와 대형 판매자의 내부 네트워크 간의 기존 균형이 계속해서 이동하고, 연방 및 국가 네트워크가 배송 경제를 최적화하는 곳에서 지역 및 틈새 수행자의 역할이 증가함을 의미합니다.

FreightWaves의 ShipMatrix 설명에서는 UPS와 FedEx의 전략 변화에 주목합니다: 이들은 마지막 마일의 일부 '상품화된' B2C 배송에서 더 수익성 있는 방향인 B2B와 더 복잡한 전자상거래 발송물로 전환하고 있습니다. ShipMatrix의 숫자에서는 UPS의 물량이 44억 개로 감소(-8.3% 전년 대비)하는 동시에 FedEx는 36억 개로 증가(+5.9%)하는 것으로 나타납니다. USPS도 이 평가에서 8.3% 감소를 보여, 대량 세그먼트에서 전통적인 네트워크에 대한 압박을 강조합니다.

동시에 ShipMatrix는 '물리적' 흐름의 특성이 어떻게 변화하고 있는지를 설명합니다: 재고가 구매자에게 더 가까이 이동하면서 배송 거리가 단축되고 있으며, 이는 지역성 및 운송 거리 경제를 재구성합니다. 특히, USPS Parcel Select는 일반적으로 150마일 미만을 이동한다고 언급됩니다. 전통적으로 모델을 지역 간 이동 및 분류 허브로의 배송에 기반을 둔 운영자에게 이러한 변화는 네트워크 밀도, 지역 시설 수 및 용량 관리에 대한 다른 요구를 의미합니다.

재분배의 또 다른 지표는 볼륨 리더십과 수익 리더십 간의 차이입니다. FreightWaves에 인용된 ShipMatrix 데이터에 따르면 2025년 소포 시장은 1,960억 달러(+4.1%)로 평가되었으며, 소포당 평균 수익은 전년도 8.00달러에서 8.20달러로 증가했습니다. ShipMatrix는 UPS가 583억 달러로 가장 큰 수익을 올렸으며, 그 다음으로 FedEx가 571억 달러, Amazon Logistics가 385억 달러, USPS가 325억 달러라고 보고합니다. 이러한 구성은 Amazon의 물량 증가에도 불구하고 요금 구조, 서비스 믹스 및 더 비싼 서비스의 비율이 여전히 수익 분포에 크게 영향을 미친다는 것을 보여줍니다.

FreightWaves 자료에서는 FedEx가 Amazon을 위한 일부 배송을 특정 시나리오에서 다시 수행하기 시작했다는 점이 별도로 언급됩니다: 이는 2019년 관계 단절 이후 '문 앞까지' 배송에서 더 크고 처리하기 어려운 발송물과의 작업 재개를 의미했습니다. 이 에피소드는 더 일반적인 트렌드에 맞춰져 있습니다: 대형 네트워크는 서비스에 대한 요구와 운영 복잡성이 더 높은 수익성으로 전환되는 세그먼트를 선택하려고 하며, 저렴한 소포의 최대 수를 위한 경쟁을 피하려고 합니다.

운송업체와 화주에게 이 뉴스의 실질적인 측면은 시장의 '지렛대'가 점차 이동하고 있다는 것입니다: 물량의 일부가 대형 판매자의 내부 물류 경로를 통해 점점 더 많이 지나가고 있으며, '긴 꼬리'에서는 독립적이고 지역적인 운영자가 성장하고 있습니다. FreightWaves에 따르면 ShipMatrix는 이 세그먼트의 가속화를 명확히 기록하고 있으며, Digital Commerce 360과 Supply Chain Dive의 Pitney Bowes 설명에서는 Amazon이 USPS와의 볼륨에서의 근접성과 더 늦은 시기의 리더 교체를 강조합니다. 날짜 차이는 두 주요 소포 플레이어 간의 격차가 이전 기간에 비해 크게 줄어들었고, 점유율의 역학이 회사가 자체 마지막 마일을 얼마나 빨리 확장하고 파트너 및 내부 용량 간에 흐름을 재분배하는지에 점점 더 좌우된다는 사실을 부정하지 않습니다.